许继电气:业绩表现超预期,特高压业务有望高增长
研究员 : 谭志勇 日期: 2017-03-29
机构: 华金证券有限责任公司 阅读数: 0
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投资建议:公司17特高压业务高增长确定性高,公司是特高压直流换流阀和直流输电龙头,具有较好的发展前景。我们预计公司2017-2018年EPS分别为1.08、1.26、1.27元,对应PE...
投资建议:公司17特高压业务高增长确定性高,公司是特高压直流换流阀和直流输电龙头,具有较好的发展前景。我们预计公司2017-2018年EPS分别为1.08、1.26、1.27元,对应PE分别为16.0、13.7、13.6倍,继续给予“增持-A”评级,6个月目标价20元。
风险提示:特高压建设不及预期,宏观经济风险,市场竞争加剧。
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